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SÃO PAULO - A Petrobras e o grupo Tereos, controladora da Açúcar Guarani, farão uma parceria estratégica no setor de açúcar e álcool. Pelo acordo, a estatal vai comprar, em duas etapas, 45,7% do capital da Açúcar Guarani, por R$ 1,6 bilhão, no prazo de até 5 anos. Haverá ainda uma opção para ampliar essa fatia para até 49%.
O negócio tem como objetivo acelerar o crescimento da Guarani na indústria brasileira de etanol, açúcar e bioenergia.
"Para a Petrobras, este investimento está alinhado ao seu Plano de Negócios e representa um movimento significativo no seu processo de consolidação como uma empresa de energia", diz o comunicado conjunto das companhias.
A Guarani é a quarta maior companhia processadora de cana-de-açúcar do Brasil, com capacidade de 17,4 milhões de toneladas na safra 2010/11, distribuída por sete usinas, sendo uma em Moçambique.
O acordo foi dividido em duas etapas, tomando como base um preço de aquisição de R$ 5,83 por ação.
Na primeira etapa, a Petrobras Biocombustível investirá R$ 682 milhões, via aumento de capital, na Cruz Alta Participações (Cruz Alta), controlada da Guarani.
A Cruz Alta deverá ser incorporada pela Guarani, depois que esta for incorporada pela Tereos Internacional, como já foi anunciado em março pelo grupo. Ao final desta etapa, a Petrobras Biocombustível, que é subsidiária da estatal, terá participação de 26,3% na Guarani.
A segunda etapa, que deverá ocorrer em um período máximo de 5 anos, prevê novo aumento de capital da Petrobras Biocombustível na Guarani, no montante de R$ 929 milhões, elevando a participação da companhia para 45,7% do capital da Guarani.
Além disso, a Tereos terá a opção de fazer um aumento de capital de até R$ 600 milhões na Guarani dentro de 12 meses. A Petrobras Biocombustível, por sua vez, também terá o direito de realizar novo aumento de capital, podendo elevar sua fatia na Guarani para até 49%.
(Téo Takar | Valor)
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